O poder de Uchiha Sasuke

Uchiha Sasuke, ao acordar, começa a perceber uma coisa: Naruto, o pior da sala, o está alcançando, ficando com poderes enormes; seu irmão, ao invés de procurá-lo, vai atrás de Naruto. Mas ele não sabia que na verdade, Itachi estava atrás de Naruto apenas para conseguir a Kyuubi. Sasuke percebe que neste um mês que ficou parado, Naruto evoluiu muito, então ele decide mostrar para Naruto quem é o melhor, e o chama para uma luta. Os dois lutam. Sasuke usa seu Chidori e Naruto o Rasengan. Antes de se colidirem, Kakashi chega e joga os dois longe fazendo eles baterem em uma caixa de água. Sasuke fica feliz com o buraco que ele abriu na caixa de água onde ele bateu, e vê o buraquinho que Naruto fez, e se sente superior, mas quando vê a parte de trás, totalmente destruída, ele fica com raiva de Naruto.
É quando aparece o Quarteto do Som com um convite do Orochimaru. Sasuke enfrenta os quatro ao mesmo tempo, mas já tinha gastado parte de seu chakra contra Naruto e estava em desvantagem pois os quatro era muito fortes. Ele dizendo que é um vingador, e que deve comer o fruto do diabo para ganhar poder, decide aceitar, e sai do vilarejo para se juntar ao Sannin das Cobras e Sasuke se torna o novo líder do quarteto do som. Eles dizem que podem aumentar o poder do Selo dele, se ele entrar num barril, que contém poderes especiais.
Tsunade, ao saber disso, chama Shikamaru, o único que virou chuunin no Chuunin Shiken, e pede que ele crie um grupo de genins confiáveis e fortes para resgatar Sasuke, já que todos os outros ninjas estão em missões. Nara Shikamaru chama seu grupo: Uzumaki Naruto, Hyuuga Neji (que mudou muito depois da luta com Naruto), Akimichi Chouji e Inuzuka Kiba. Rapidamente criando uma estratégia, eles partem atrás de Sasuke.
Eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Depois de quase morrer, Chouji o vence. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Neji o vence, com ferimentos graves.
Eles continuam, e conseguem pegar o barril que Sasuke estava, e deixam os outros dois para trás. Só que o quinto membro do grupo deles, Kaguya Kimimaro, querendo ser útil para Orochimaru antes de morrer para sua doença, os intercepta, e pega o barril, dizendo que ele leva o Sasuke. Kiba (junto com Akamaru) e Sakon (junto com Ukon) caem num precipício. Shikamaru fica para lutar contra Tayuya, e Naruto segue Kimimaro.
Kiba e Akamaru têm grande dificuldade em vencer Sakon e Ukon, e fogem. Shikamaru usa uma estratégia excelente para derrotar Tayuya, mas o chakra dela impede que ele a enforque com seu jutsu. Naruto está perdendo para Kimimaro, quando Sasuke se levanta do barril, e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee que salva a vida do Naruto, que depois da cirurgia da Tsunade conseguiu andar de novo, dizendo que Kimimaro é dele, que Naruto deve ir atrás de Sasuke.
Rock Lee vê o poder de Kimimaro e não consegue derrota-lo e na hora que ia morrer, ele pede a Kimimaro para não mata-lo pois ele tinha que tomar seu remédio, e por acidente toma sakê no lugar do remédio, usando seu estilo Punhos Bêbados. Ele surpreende Kimimaro, mas não é o bastante para derrotá-lo. Kimimaro se prepara para matá-lo, enquanto Ukon encontra Kiba e se prepara para matá-lo, e ao mesmo tempo Tayuya vai matar Shikamaru. Eles só não esperavam que três ninjas os salvassem: Kankurou salva Kiba, Temari salva Shikamaru e Gaara salva Rock Lee. Os três ninjas de Suna lutam. Kankurou e Temari vencem a luta sem problemas. Gaara encontra muita resistência. Quando eles pensam ter matado Kimimaro, ele aparece e na hora que vai matar Gaara e Rock Lee, sua doença o mata antes, e Gaara e Rock Lee são salvos.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Sasuke bate muito em Naruto, até perfurar seu peito com um Raikiri, só que a Kyuubi salva Naruto emprestando-lhe um pouco de sua força e a luta continua. Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. Sasuke ativa seu Sharingan nível 3 e mata novamente o Naruto, pulando de um penhasco com ele de cabeça para baixo e fazendo ele bater a cabeça no chão. Mas a Kyuubi salva ele mais uma vez lhe emprestando mais chackra assim ele adiquire uma cauda, que é equivalente a um nono da força total da kyubi. Vendo que não há outro jeito, Sasuke, como último recurso libera seu Selo Amaldiçoado nível 2, ganhando uma aparência monstruosa e uma força absurdamente grande superando o poder da Kyuubi que encobria Naruto. Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke usa o Raikiri, e Naruto o Rasengan, e os dois colidem. Naruto no seu golpe conseguiu apenas fazer um arranhão na bandana de Sasuke e Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Kakashi leva Naruto para Konoha.
Sasuke se encontra com Orochimaru e Kabuto, que se assusta com o aumento absurdo de chakra de Sasuke e Orochimaru se vangloria que este realmente é o corpo perfeito para ele.
Todos os genins prometem ser mais fortes. Rock Lee treina com Maito Gai, com a ajuda da Ten Ten; Hyuuga Neji e Ian com seu tio, Hyuuga Hiashi, com Hyuuga Hinata por perto; Inuzuka Kiba treina com Akamaru, decidindo ficar mais forte, com a ajuda de Aburame Shino; Haruno Sakura, decidida, pede que Tsunade a treine. Jiraiya pede que Uzumaki Naruto saia com ele por algum tempo, dizendo que Orochimaru só quer o corpo de Uchiha Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes, e só três anos depois ele pode trocar de novo.