Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken, virando chuunin. Vários times mais fortes também vão até a Vila da Folha para fazer o mesmo exame e surgem as figuras do Gaara, Rock Lee e outros personagens importantes da trama. Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual morde Sasuke e cria um selo amaldiçoado, que tem a capacidade de controlar o corpo, no qual foi implantado, quando o mesmo usar um excedente de chakra. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Yakushi Kabuto, conseguem passar da segunda fase. Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessário uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria.
Naruto luta contra Inuzuka Kiba, de quem ganha. Na luta de Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata, Neji, falando que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. Na final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês. Sasuke e Nara Shikamaru passaram também, mas Rock Lee e Sakura não.
Nesse intervalo de um mês, Naruto conhece Jiraiya, que decide treiná-lo. Fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos.
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